1、本科及以上学历，金融、经济、会计、数学、统计、计算机等相关专业优先；
2、对金融市场、投资理论、金融产品等有基本的了解和兴趣，具备相关的金融知识基础以及市场营销基础，具有一定客户开发能力；
3、通过证券以及基金从业资格考试，且有志于通过投资顾问考试。
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